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耀才植耀辉:外围反复恒指趋波动 中粮家佳康急升有因

作者/耀才证券 2021-02-24 09:23 0 来源: FX168财经网人物频道

恒指过去两个交易日相当波动,不过大致上仍维持于30,000-31,000点水平上落,毕竟大市年内累积升幅不少,而且不论美股抑或A股,表现亦开始变得反复。而早前热炒之新经济股走势亦开始变得个别发展,是否转势仍言之尚早,但不少部分年初至今升幅惊人,所以即使有较大回调亦正常,而未来一大关键还看北水部署。因此现阶段不妨继续留意相关情况。

 

另外,笔者曾经于本栏分享对内地猪肉价格之看法,当时认为猪价未来只跌不升之余,猪肉相关股亦难有憧憬。不过自踏入2月份,个别猪肉股升势之强令人咋舌,就以中粮家佳康(01610)为例,股价本月累积升幅最多达到1.2倍!究竟猪肉板块发生了什么事?

 

先看一些背景资料。根据官方最新数据,现时全国能繁母猪达到4,161万头,生猪存栏量为4.07亿头,数字上亦已连续几个月环比录得增长;另外,春节前猪肉价格持续回落,即使到上周,在全国可监测之26个省市中有十个省市生猪价格下跌,亦只得四个省市生猪价格录得升幅。

 

一切原来也是与非洲猪瘟疫情有关。话说自年初至今,广东及新疆等地相继发生非洲猪瘟疫情。当中便有不少能繁母猪(指产过一胎猪仔,以及能够继续正常繁殖之母猪)「中招」。例如在河北、山东和河南等几个地区,能繁母猪存栏量之折损幅度至少在30%以上,部分严重地区甚至超过50%。而且不只散养户受累,就连集团式之养猪场也未能幸免。

 

繁母猪减少之余,就连猪仔供应亦可能受到影响,因此一些以公司+农户为发展模式猪场,为了不影响后续生猪出栏量,开始在市场上大举抢购猪仔,由过往可能要求一次性地购入800-1,200头,到现在只要一有猪仔供应便马上抢购。因此令猪仔价格持续攀升,目前14斤刚断奶之猪仔价格已进一步由11月时之约1,300-1,400/头,升至现时1,600/头。

 

当然,一号文件内提到要「加快恢复生猪供应,以及做好猪肉保供稳价工作」,在憧憬相关政策*之情况下,股价因此亦被大幅炒上。不过正如一些内地分析师指出,内地猪肉产量仍会持续增加,只是猪价会相对反复,未来去向亦将取决于疫情轻重;只是现时生猪供应量暂未见有太明显减少,所以猪价未来两三个月走势相当关键矣!

 

但对于中粮家佳康这类股份,由于年初至今升幅实在惊人,而且笔者亦倾向认为现价已充份反映利好猪价之行情,因此暂时亦不宜轻举妄动。

 

笔者并未持有相关股份

 


 


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