2014年10月,中国银行发行第一笔境外优先股
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从此中资银行试水境外资本市场,一发不可收拾
2017年
已宣布的中资行境外优先股潜在发行量超140亿美元
中资美元AT1债市规模有望翻倍
-下面是本周中资海外债券发行概况-
▷ 3月27日(周一)
市场表现:特朗普税改政策前景的不确定性继续提振美国国债整体走高,利率曲线趋于 bull flattened。汇市方面,美元兑一篮子货币周一跌至 11 月以来最 低。
新债发行:浙江湖州环太湖集团有限公司担保发行一笔1.5亿美元、3年期、无评级美元债,发行利率5.75[%](IPT 6[%]区域)。
▷ 3月28日(周二)
市场表现:美国国债未能延续近日涨势,各年期收益 率整体上弹 4-4.875bps,利率曲线趋于 bear flattened;美元从四个半月低点回升,DXY 指数大幅收涨 0.55[%]。
新债发行:阳光城发行 3 年 put 2 年美金计价债券,初始订价指引为 7.25[%]。
▷ 3月29日(周三)
市场表现:,美 国国债整体走高,其中 belly 部分于伦敦盘期间看到较多 real money 买入,收盘看到利率曲线整体下探 3.125-4.125bps
新债发行::工银金融租赁发行 3 年期及 5 年期美金计价债券,初始订价指引分别为 T3+170bps 及 T5+175bps
▷ 3月30日(周四)
市场表现:美国经济数据拖累美国国债走低,各年期收益 率整体上弹 1.25-4.875bps,利率曲线趋于 bear steepened。汇市方面,美元升至两周高位,DXY 指数 收涨0.41[%]
新债发行:天津物产发行 3 年期及 5 年期美金计价债券,初始订价指引分别为 T3+360bps 及 T5+385bps。
香港航空增发其永续 non-call 2020 美金计价债券,初始订价指引为 7.25[%]。
河钢股份发行 3 年期美金计价债券,初始订价指引为 4.625[%]。
长和发行 5 年期及 10 年期美金计价债券,初始订价指引分别为 T5+115bps 及 T10+135bps。
笔者是一位外汇产品投资高级分析师,以黄金和美原油、伦敦银为主,之所以会每天发表这样的国际政治事件评论,主要是因为本人往往在分析行情趋势的时候,需要考虑国际消息的影响,有时候就忍不住写下自己的想法和观点,所幸的是得到的好评不少,真心地谢谢各界精英朋友一路以来的支持和鼓励。本人认为投资体系包括:投资理念,投资心态,投资策略,以及资金风险管控和操作手法,思路。无论你是在外汇投资还是现货投资(天然气、原油 、白银等)、不管你在投资迷茫中、还是亏损中,都可以加本人微信 xgbj188;我定当尽我所能的帮助你。(佛渡有缘人,我只带有心人)