一个国家如何打金融战？主要是用*趋势的方式去打金融战。那当一个趋势形成之后，索罗斯这些金融投机家就有了用武之地，他们在为自己挣钱的时候，同时让美国获得战略利益，这才是金融战真正的本质。金融战的本质就是资本的争夺战。所有的金融战最终的目的都是要争夺资本。
大国金融战：美国人如何*“祸币”
讲座：《金融战与现代战争及我军变革前景展望》实录
时间：2016年3月16日
地点：中国政法大学昌平校区逸夫楼报告厅
主讲人：乔良（国防大学教授，空军少将，国家安全政策研究委员会副会长，中信改革发展基金会资深研究员，中国政法大学兼职教授）
1971年8月15日，发生了一件非常重要的事情，美国当时的总统尼克松宣布关闭黄金窗口，美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系瓦解。美国人希望通过这个事情来结束美元对它的束缚。所以有人认为整个美元与黄金脱钩都是个阴谋。我宁可相信，这个时候美国人的这种举措是出于一种无奈。但是因为恰恰从这一天之后，这个世界于无意之中真正诞生了一个金融帝国。美国总统这样一个被迫之举，使美国变成了一个真正的金融帝国，而人类从此进入了金融殖民的时代。
金融殖民听上去很耸人听闻。在所有的经济学、金融学的课本里都没有这个概念。但是我们确实由此*始面对一个庞大的金融帝国。美国人一*始还没有意识到这一点，财政部和美国的央行、美联储拿出资金来支持迈克尔·赫德森进行研究，看美元与黄金脱钩对美国以及对世界有什么影响。几个月之后，迈克尔·赫德森的报告多达30多页纸，其实就说了一句话：美元与黄金脱钩，短期对美国有好处，长此以往无异于慢性自杀。但是，美国的财政部和央行的官员拿到这个报告以后喜出望外，世界上还有这么好的事情，仅靠印纸就能从全世界获利。短期有好处，为什么不让它变成一个长期的好处呢？于是这件事情就此定型，变成了美国的一项国策。美国人通过印刷货币，从全世界获利。有人会问，这样的结论有证据吗？我说没有。但研究问题就是这样，有时是没*法掌握证据的。那么我们怎么*？面对这样问题的时候，我们怎么去认识？
只有两个*法。第一个，判断这件事情发生之后对谁有利；第二个，判断要有逻辑。那么我们看一看，四十多年来，为什么我说美国人把它变成一项国策呢？只要看看美国的资产负债表，从1971年8月15日之后，只有克林顿时期有短暂的两年是贸易持平的，其他四十多年，年年逆差。美国的高科技人才大量云集，金融界人才高手如云，怎么独独解决不了逆差问题？因为美国人心知肚明，这就是他们要*的事情。
但这还不是金融战。这只是美国人通过发行美元从全世界获利，还不是真正的金融战。美元与黄金脱钩之后，它就像一艘大船摘掉了黄金之锚，本来黄金是美元的锚，黄金为美元的信用背书。现在摘掉了黄金这个贵金属之后，美元这艘大船没有锚了，它将漂向何处呢？美国政府也知道，船没有锚是不行的，货币也一样，总要锚定一个东西。美国相信可以用它的政府信用来支撑它的货币。所以我们把这种货币称作主权信用创造。但是仅仅靠美国的国家信用，还不足以支撑美元的地位。
所以美国人想到了，美元应该跟另外一只锚挂钩，那就是大宗商品。这样美国最后在1973年选到了自己的锚，让美元跟石油这个世界上最重要的大宗商品挂钩。美国利用第四次中东战争的机会，迫使富产石油的海湾国家所掌控的欧佩克组织接受了美国人的条件，使全球的石油交易用美元结算。美国获得了这个权利之后，实际上使世界所有的国家不得不接受美元。石油跟美元挂钩了，各国必须使用美元。美国人就通过它自己的信用创造，强制性地使美元成了国际结算货币。但是这个国际结算货币并不像我们认为的那样只为美国人服务，虽然它最终目的就是为美国人服务，但是它确实给世界带来了巨大的变化。
这个世界过去的几千年，人类的经济一直得不到非常充分地发展，完全没有像今天一样满眼都是过剩的产品。很大程度上就是因为货币不足，也就是资本不足。而美元变成纯粹的信用*的时候，这个情况突然就扭转了。由于它的货币完全是靠印刷机印出来的，而不是像过去人们使用的金属货币。过去经济不能充分发展，是因为使用金属货币，而贵金属货币跟不上人类经济发展的需求，所以它一直滞后于人类经济的发展，同时又限制了人类经济的发展。
而现在美国人突然找到一种方式，用纸就可以变成货币，变成无限的创造出来的资本。它对于经济实际上是有推动作用的，但是同时也带来很*烦。主权信用创造的货币变成了“祸币”。政府获得了这样一种无限印刷货币的权力，就很难抑制印刷的数量。美联储从1913年成立到2013年，一共发行了10万亿美元，听上去不算一个了不起的数字。但是由于它是国际结算货币，按照现在的统计，它在全球的流通量每年达到了2000万亿，而全球的实物GDP全部加起来不过70多万亿。
这么多美元在全球流通，显然实体经济是跟不上的，美国就要为它找去处，那就是虚拟经济这个池子，这就推动了全球虚拟经济的发展。全球资本在虚拟经济池子里的流通量远远超过了实体经济，这就为前文提到的那些金融投机家*了巨大的施展空间。但今天要谈的话题是美国自身，美国人在*什么呢？从1971年8月15日美元与黄金脱钩，美国政府第一次获得了可以随意印刷美元的权力，就情不自禁地使用了。大量的美元印出来，就像洪水一样倾泻，美国需要它向外倾泻。就像我前面所讲的那样，这使得这个国家意外地获得了充足的资本，让所有的项目都能够获得充足的资金链，出现了短暂的繁荣。但这种繁荣是美国人种下的繁荣，最终是要被*割的。
那么*割的*法是什么呢？如果美国*始的行为是*闸放水灌溉，然后获得了丰*，那么要想*割它，美国要*的第一件事就是关闸断流。到今天，美国已经是第三次甚至是第五次尝试这个事情了，大的事件应该有三次。那么，我们渐渐地看到有某种规律性的东西*始呈现。那就是从1971年8月15日美元与黄金脱钩，美国*始*闸放水以来，美元大致经历了三大周期。
1971年到1980年，这是美元的一个走弱期。大量的美元印出来，美元指数自然走弱。因为钱多了，自然价格就要向下。到了1980年美国人*始减少流动性*的时候，美元指数*始走强，这一走强时达6年。如果这样的事情就发生这么一次，它就是小概率事件，可它要是反复发生呢？
1971年8月15日*始到1980年，10年美元走弱，1980年到1986年，6年美元指数走强，然后1987年美元指数再次走弱，到1996年年底和1997年美元指数再次走强，1997年到2002年美元指数再次走强，然后到2002年美元指数再次走弱，一直走到2012年。一个很有意思的趋势，10年走弱，6年走强，10年走弱，6年走强，再一个10年走弱，那么即将又是一个6年走强，是这样一个大致的规律。
第一个美元指数走弱，也就是1971年到1980年期间，美元指数走弱的时期，也意味着美联储*闸泄洪的时候，拉美成了美元的泄洪区。由此，它获得了充足的流动性，拉美的经济出现了繁荣。到了1980年，美国人看着拉美的经济繁荣差不多了，而美国人也需要这个资本回馈本国了，美联储关掉泄洪闸，减少对拉美的资本*，拉美*始出现金融危机的征兆。这并不意味着美国人所需要的这些资本自然就会回来，美国人需要把资本撵回来。怎么撵，就是让当地来一场危机。战争是快变量，可以迅速带来危机。阿根廷总统加尔铁里，为了使濒临边缘的经济危机得以转嫁，发动了马岛战争。战争之后，拉美的投资环境迅速恶化，拉美的资本撤了出来。这个时候美联储不失时机地举起加息的号角，宣布为美元加息，这就迅速使那些犹豫不定的投资人，把资本从拉美撤到美国，追捧加息后的美元资产。这给美国创造一个大牛市，债市、期市、股市都是牛市。美国人赚得盆满钵满，而且赚够了还不*手，用赚到的钱重新回到拉美，*购拉美跌至低价的优质资产，又狠狠地再剪了一回拉美的羊毛。
美国第一次尝试，先是放水，然后关闸断流，再去剪别人的羊毛。这让美国尝到了甜头，如果这种事情只有一次，它就是小概率事件。但它反复发生说明什么呢，它就是规律，就像潮汐一般准确。
1987年美元指数再一次走弱，长达10年，一直到1996年年底。这一次的泄洪区是东南亚。1997年美联储*始关闸断流了，东南亚*始出现金融危机。经济危机出现隐隐约约的征兆，资金链条*始断裂，流动性不足。美国人要把资本从亚洲撵出去，还是要用同样的*法，先让这个地方出现危机，让投资环境恶化。
之前提到最好的*法是战争，那是快变量。但是在东南亚，战争几乎没有可能。东盟已经成立了，东南亚国家之间任何有可能出现的麻烦和争议都可能由东盟出面解决。但是不打仗不等于不能*危机，于是一个叫索罗斯的人来了，带着他的量子基金和身后跟着的全球上百家对冲基金，选准了东南亚最薄弱的环节——泰国泰铢，发动群狼似的攻击。一个月，泰铢被攻陷，东南亚金融危机爆发，产生传导效应，马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾、中国香港地区、中国台湾地区、韩国、日本一直到俄罗斯，都爆发了危机，后来席卷整个亚洲，变成了亚洲金融危机。
危机爆发之后，美联储不失时机再次举起加息的号角，然后在亚洲聚集的这些资本迅速抽逃，纷纷跑到美国，一是避险，二是挣加息后美元资产的钱。但是真正赚得盆满钵满的依然是美国人，这给美国带来了第二个大牛市。美国人获利之后，又带着资本返身亚洲，*香港或者其他地方的优质资产。
美国先放水再*割的事情再一再二，是不是还会有再三？亚洲金融危机1997年爆发，2002年结束。2002年美元指数如期再一次走弱，这一次走弱又是10年，应该在2012年结束。那么这10年美元总要有它的出口，总要有它的泄洪区，那么哪里是泄洪区呢？过去这10年，我国政府的文件和媒体，反复自豪地向我们宣布了一件事情：由于中国经济发展势头迅猛，中国成了吸引外资最多的国家。我们有没有想过这是不是美国有意放水，准备大水漫灌？
第三次周期，我们看到了很有意思的现象。如果从2002年美元指数走弱起算，经过10年的话，它应该在2012年结束。曾经在过去10年被美元充分灌溉的地方，应该出现危机才能让资本撤回。恰恰在2012年，钓鱼岛、黄岩岛等事件都涌现了，这仅仅是个巧合吗？难道不是美国人为了这10年的到来，预先布下的炸点吗？
我们可以不相信这样一个推论，但是却很难*出一个非常肯定的判断说绝非如此，姑且存疑。但是中国人还是幸运的，美国再一次打错了算盘。2012年还没有到来，2008年美国就先陷入金融危机，美国人必须自救。但美国不能用实体经济自救，因为美国今天已经没有什么实体经济了。美国所有的高科技产业的产值加起来对美国每年GDP的贡献不到1/3。剩下的2/3是虚拟经济贡献的。那么当美国的虚拟经济遭到金融危机的重创，要想拯救美国经济于水火，最好的*法是恢复实体经济。所以奥巴马上台以后马上宣布再工业化，就是要恢复美国的实体经济。但这却是无法实现的。
因为美国在美元与黄金脱钩之后，认为自己已经成为一个可以靠印钱就能存续的国家，把它的中低端*业全部变成垃圾产业，转移到了其他的国家。其他的国家成为美国的工厂，美国*始玩高端的金融游戏。现在美国人玩高端的金融游戏过了头，出现了金融危机。之后实体经济无法恢复，只能重操旧业。美联储再一次*始量化宽松货币政策。美国一直在印钱，就意味着一直在*闸泄洪，那就没法在2012年的时候关闸。无法关掉闸门，2012年的中日钓鱼岛争端、中菲黄岩岛争端，这些本来可以成为炸点给地区投资环境带来破坏性的事件，美国必须*住不能让它爆发。2014年年初，美联储宣布今年将在某个适当的时候结束量化宽松政策，马上我们就看到新的情况出现了
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