前段时间，有投资朋友希望我多写一些关于投资技巧的文章给大家看看，其实也有这个打算，只是忙于发售新项目所以时间一直够用。周三的时候在写EIA数据的时候说这几天更新，今天才整理出来。本文从最基本的四个点出发。也是最重要最容易忽视的四个点，希望能给大家借鉴帮助。
我认为交易成功的核心要素是：顺势、止损、规则、执行力。在这里，我想特别澄清一点，那就是很多人会把交易失败归因于心态不好，我觉得，这样的说法太牵强。试问，如果一个交易者没有清晰的交易理念和策略，不知道何时该止赢或者止损，没有给自己制定一些交易规则来严格执行，那么，这样能实现持续盈利吗，这样操作的心态能好吗？也就是说，心态不好，是表象，是外在的表现，而非根源，是“果”而非“因”。如果一个交易者，有效解决了顺势、止损、规则、执行力这四个交易成功的核心要素，再辅之以主动而适当的自我调整，假以时日，心态也就逐渐平和，不以涨喜，不以跌悲，不以调整而忐忑。
一、顺势
《华尔街家训十二条》中的第一条是止损，以前我也这样认为。但现在，我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势，那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此，顺势，是交易四要素中的最最最重要的要素。
顺势而为，简单4个字，理解起来非常简单，大家做了一段时间都能根据这4个字说出一大堆道理出来。但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。
投资者必须对趋势有自己的判断，你可以和很多人不一样，但一定是内心坚定的观点。在这个基础上，你才可能做到顺势。而想要做到“顺势”，必须解决下述三个问题：
1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线，不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的，有些书上表明短周期要服从长周期，但真的是这样吗？不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于投资者必须明确适合自己的趋势判断周期，而不能忽长忽短。以我自己为例，看我画出的图就很清楚，我习惯用日线，4小时图作为辅助，具体出入场点位结合60分钟K线。
2、确定你的趋势判断方法。进行判断，就得有具体的方法依据，而不能拍脑袋。也就是趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，则目前的趋势仍延续。这个判断方法必须相对的清晰，而不能复杂。交易是艺术而非科学，没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据，给大家的资料上也均是这样理解，以前也研究技术指标，现在则不会出现在分析文章当中。对于趋势，有三个基本理念需要强调，也就是说：新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；一旦确立，就会延续一段时间；趋势的推进是曲折的，而非一条直线。由此，基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。也因为趋势的推进是曲折的，由此，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。
3、针对不同的趋势状态，明确你的应对策略，也就是操作层面的如何“顺”势。趋势有两种状态：趋势行情（多头或空头）、盘整行情。我现在的主要策略是趋势行情，很少去做盘整行情，所以白银实战做的很少。
二、止损
止损，无论如何强调其重要性，都不为过。
止损，这个字眼听起来可能让现在很多人不舒服，但如果你是非常厌恶这个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗*，迟早要把你带出局外。
为什么我们要预设止损位呢？因为，每一次具体的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，就是没有100[%]。因为行情可跌可涨还会反转。或者，我们可以列这样的算式：70～80[%]的概率优势 + 止损＝ 100 [%]。
我认为，止损对于一个投资者而言，是一系列操作中重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。不善止损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格执行止损，才可能在资本市场长期生存。
学会止损，是投机的一项基本功。美国投资界有一个有用而简单的交易法则，叫做“鳄鱼法则”。大家都知道，这源自于鳄鱼的吞噬方式：猎物愈试图挣扎，鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚；它咬着你的脚并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚，则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎，陷得愈深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你唯一生存的机会便是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯错误时，立即了结出场！不可再找借口、期待、理由，不要有任何的侥幸心理！
在现货、期货交易中，不愿意或者不善止损，则可能导致一招致命性的后果。即使是明确的趋势，途中的一个行情反转，也足以爆仓。大家要明白，止损并不可怕，只要每次止损是小亏而非大亏。你的账户上一定是保持盈利的水平，高手的高明处在于风险控制＋能抓住大行情。另外，止损也是讲究科学的，而不能随意的止损，尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟，止损，将导致直接的资金损失。止损绝不是目的，交易的最终的目标是：不需要止损。
三、规则
很多投资者，一进入金融市场，就抑制不住交易的冲动，频繁交易，为何？其中一个最大的因素就是：账户资金远不是自己想象的数字，必须来个翻仓找到满足感，账户就在手上，为了尽快实现这一目标，就开始了不断的操作。这会导致很严重的亏损和心态承压。交易的过于自由化，以及人性的情绪化，会导致很多人失败的交易。那么，怎么解决这个问题呢？严格制定规则，建立有约束的交易机制。没有约束，就会随意操作，“没有规矩不成方圆”。建立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。
规则，也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：
☆ 入场条件以及仓位比例，很多书籍提到交易系统，往往忽视仓位控制，尤其对渴望暴利的投资者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。
☆ 止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么？何时止损？
☆ 出场条件：也就是何时止赢。
一个交易者，可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统具有足够的信心。不断的融合盘面经验的准系统化交易积累，基于日线趋势的波段交易才会形成属于自己的交易系统。
而高手只遵守规则而从不做任何行情预测。而大多数的散户投资者都介于分析师和优秀投资者之间，操作中既存在一些规则但同时又充满主观化分析、缺乏逻辑依据的“预测”。这很致命。
四、执行力
毫无疑问，制定了规则，就必须严格执行，否则，没有结果，前面的三条就失去了存在的意义。
严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环，也许你前期会困于交易找不到出路，各种问题无法得到及时的解决，但一旦突破，你就会明白这一因素是决定你收益的关键。在资本市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
所以这也是很多人需要去克服的一点，同样的一次策略，有人赚有人错过导致后面的整体把握，在日积月累的操作中，结果完全不同。所以大家只能不断的去提升，去磨练，而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。
《十年一梦》作者青泽说，投资者在金融领域的最终命运，深层次的原因取决于一个投机者的综合素质，这就是一个投机者的人生修养和境界。
“截断亏损，让盈利奔跑！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中，很多人却是：“赚就跑，赔就守。”究其原因，还是因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。
不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。
不善止损，就可能深套，现货市场单边总是在你侥幸之后发生，稍不注意就会导致严重的爆仓。
没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，冲动性地频繁追涨杀跌，亏损也就是必然。有了规则，却没有执行力，一切都等于零。
只要做到了以上几点：顺势、止损、规则、执行力，才有可能进入一个稳定持续盈利的境界，才会体会交易带给你的是什么。
文/果实汇金（微信huaijiu13149010），笔者主要专注国际经济，对现货投资（现货连售和现货发售）等大宗商品有深入的研究，有自己的见解。本人及团队设有实仓VIP指导群，提供24小时实时在线指导，针对套单，锁单的朋友，将随时提供最优质的解套方案！让你体验我们团队强大的实力！
