周五(12月2日)晚21:30美国劳工部即将公布今年最后一个非农数据，对市场投资者而言尤为重要，或将再度掀起行情巨浪!根据周三的小非农数据显示，美国11月ADP就业人数增加21.6万人，创6月份来新高，主要因服务业就业人数大增，而产品制造行业就业人数则减少1.1万人。靓丽的数据结果让市场对于美联储12月加息进一步肯定。而今晚的非农如果不出意外情况，也会表现处令人满意的结果。
今晚非农的五大关注重点
1.非农新增人数
今年迄今，每月平均新增就业人数达18.1万。但表现具有不连贯性，5月份一度跌至1.4万，而6月则大幅攀升至27.1万。如数据接近18万，将表明招聘步伐稳健，就业朝美联储的充分就业目标更近一步。
2.薪资增长表现
10月份，私营部门劳工小时薪资较一年前增长了2.8[%]，为衰退以来最快增速。这一涨幅超越通胀，使得家庭支出金额增加，料扶助更广泛经济持续增长。这也表明，随着就业市场收紧，工人可以要求雇主加薪。
3.失业率
今年失业率降至接近衰退前水平，表明希望工作的美国人可以找到工作。但包括被迫从事兼职工作与放弃求职的人群在内的更广义指标仍然居高不下，暗示就业市场上仍存在闲置。
4.劳动力参与率
近些年来最让人担忧的一大进展是劳动力参与率的下滑。其下降部分上是因为婴儿潮一代进入退休年纪。但25岁至54岁壮年工人的参与率也有所下滑，2015年晚些时候一度跌至30年以来最低水平。自此之后随着就业岗位稳步增加且薪资上涨这一比例持续攀升，但其仍受到压制。这一比例再次上升将表明就业市场的持续改善吸引了越来越多的旁观者重返就业大军。
5.天气影响
还记得飓风马修吗?摩根大通经济学家Daniel Silver在一份报告中指出，“我们认为飓风可能会导致10月就业岗位减少约3-4万，回归至破坏性更小的天气将促使11月就业人数录得类似的增幅，”其将是明显的转变，可能会扶助11月就业人数增加。
此前，周三发布的美国ADP就业数据表现强劲，令市场当前对今晚非农的表现整体颇为乐观。周三纽市盘初公布的数据显示，美国11月ADP就业人数增加21.6万，远超预期，预期增长17万，前值为14.7万。穆迪首席经济学家詹迪评论称，11月企业雇佣大幅增加，大选不确定性损及就业的情况基本不存在;尽管总计的季节性雇佣人数不会高于去年，但是有足够的劳动力满足季节性需求。
对汇市而言，非农数据料将对美元短线走势产生影响。若非农表现不佳，美元兑一篮子货币周线料下跌。若非农表现强劲，美元有望更上一层楼。
布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)汇市策略部门全球主管Marc Chandler在研究报告中说：“美元兑多数主要货币成交放量，但整体基调算是美元整固走势。”
别以为非农过后市场就会平静了，就在后天，意大利修宪公投或掀起比非农还大的巨浪，如果说非农是一场可以预知结果的风暴，那么意大利公投就是一场对结果无法预测的海啸。
意大利公投
按照意大利公投的计票时间，在北京时间12月5日早间，民调专家将首次预估投票结果。随后的10:00意大利国内投票最终结果将公布(若进展顺利的话)。对于多数外汇平台而言，出口民调的发布时间可能才刚刚开盘甚至还未开。因此，投资者很可能在周一一大早，就需面对巨大的市场波动风险。而多数谨慎的交易员，则必然不会选择持仓过周末，在周五收盘前就极可能做出仓位调整。
据民调显示，市场预计意大利民众将在公投中投“NO”。这可能带来一场政治危机，导致意大利股市遭到抛售。亲欧总理伦齐此前已表态称若公投失败他将辞职，市场担心这可能为反对党五星运动(5-Star Movement)敞开大门，该党派反对欧元体系。
欧洲央行副行长康斯坦西奥上周称，若公投造成“经济冲击”，将做出回应。德国商业银行分析师Marco Wagner称，“因可能让五星运动党掌权，这场公投的结果可能在中期导致欧元区面临严重困难，该党的支出政策可能让意大利主权债务进一步上升，随后出现投资者‘罢买’、意大利公债收益率大涨，欧元区滑入第二次公债危机的严重风险。”
随着公投的临近，市场已开始有所反应，欧元兑美元的波动昨日一度超越美国大选，接近英国退欧公投以来的最高水平;意大利国债遭到大幅抛售，十年期意债与十年期国债收益率息差一度攀升逾170个基点，创下2014年8月以来新高。
据悉，交易员当前最关心的莫过于下周一亚洲汇市开盘后几个小时的流动性，以及银行的买卖是否足够。London Capital Group和Saxo Bank的股票部门等经纪商会要求客户下单前要有大笔存款，增加资金缓冲，以防止市场可能出现的落差。另外还要加派人手。
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