金舍玉言：大宗商品逆势上涨 东南亚或将成为主战场
摘要：全球大宗商品市场的总投资额已达508亿美元，创下自2009年以来的同期最高水平。年初至今，国际黄金价格上涨了接近30[%]。大宗商品资产今年上半年逆袭，未来会不会持续反弹?
近日，世界银行表示大宗商品的“最糟糕的日子”已经过去了，同时东南亚需求密集的基建项目推动大宗商品价格上涨。专家分析，大宗商品的需求量只会越来越高，明年大宗商品价格将温和上涨。
新兴市场或将推动大宗商品价格
权威机构认为，即使主要进口国中国经济放缓，还有异军突起的东南亚新兴经济体推升大宗商品价格。
2016年至2020年，预计东盟五国印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和越南的合计GDP将增长约三分之一至3万亿美元，推动当地开展大宗商品需求密集的基建项目。这种席卷全亚洲的势头将帮助维持并增加大宗商品的需求。
在大宗商品价格动力之源中国经济减速时，大宗商品的需求增量将来自新兴市场。大宗商品不再只有中国一个主要需求来源。以钢铁为例，除了今年，从2017年到2020年的四年里，预计每年中国以外地区的钢铁需求同比增速都接近30[%]，中国均为负增长。
东南亚将成为全球基建的最前沿，该地区国家越来越意识到基建投资对经济增长的拉动作用，于是想方设法保证基建项目的资金来源。到2025年，亚洲地区基建支出将近占全球这类支出的60[%]。该报告分析了49个国家的基建市场，这些国家的经济总量占全球的90[%]。
大宗商品或将持续反弹
大宗商品资产今年上半年逆袭，未来会不会持续反弹? 全球大宗商品市场的总投资额已达508亿美元，创下自2009年以来的同期最高水平。年初至今，国际黄金价格上涨了接近30[%]。美国商品期货交易委员会的西得克萨斯中质油原油期货价格从1月每桶27.5美元低点升至目前的每桶43美元，涨幅高达56[%]。
今年上半年，根据商品指数显示总回报率逾14[%]，大宗商品市场表现优于全球债市和股市。大宗商品市场今年2月至7月吸纳的投资资金为2009年以来历年同期最高水平。
上半年大宗商品如此受到关注，很大程度上与投资者寻求建立石油和黄金敞口有关。油价低位反弹推动了大宗商品今年6月进入技术性牛市。英国公投退欧、日本央行宽松等事件又令黄金这类避险资产受欢迎。
今年大宗商品价格变化主要受需求上升推动，大宗商品“最苦的日子”已经过去，明年价格将温和上涨。
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本文作者：金舍玉言
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撰稿时间：2016.8.22
