金舍玉言：深港通即将起航 五大投资机会带你掘金
本周二，国务院批准《深港通实施方案》的同时中国证监会和香港证监会定下深股通和深港通下的港股每日额度，深港通是人民币国际化的第一个实现。小编整理了一些深港通带来的投资机会，赚钱，请看这里。
深港通是人民币国际化重要的一环
“深港通”、"沪伦通"尽快得到推进的最大意义，是显示中国的上海、深圳有条件通过不同渠道向海外市场开放，在不同时区之内加快与国际市场接轨。人民币国际化与资本账户开放的大局下，境外投资者是否会持有人民币，急需一个可用于自由投资存量稳定市场，一个可进可出的优质资产池，沪深两市与银行间市场正逐步担起大任。
中国在IMF第31届国际金融货币委员会上发言，为了推进人民币加入SDR，他做了六个方面的承诺，以进一步促进资本账户自由化和使人民币成为一种更加可自由使用货币：
第一，中国将为个人投资者的跨境投资创造渠道，包括开展合格境内个人投资者(QDII2)试点计划。
第二，中国将推出深港通项目，也将允许非居民在国内市场上发行除衍生品之外的金融产品。
第三，将修订外汇监管，取消大多数情况下的事前审批的要求，并将建立有效的事后监督和宏观审慎管理制度。
第四，将进一步采取措施便利境外机构投资者进入中国资本市场。
第五，通过扫除不必要的政策障碍和提供必要的基础设施，将努力进一步便利人民币的国际使用。
第六，采取措施确保健全的风险防控。
随着10月1日人民币正式纳入SDR货币篮子，上述六大承诺很可能兑现，深港通是其中重要的一环。
专家对此看法不一
特大利好A股
在上周五证监会表示深港通准备就绪，本周一沪深股市就大幅上涨，就可以看作市场普遍把深港通当成利好。
假设开通初期额度参照沪港通，即北向深股通总额度3000亿元。如果未来半年深股通额度使用率达到20[%]-40[%]，预计将为A股带来600亿-1200亿左右的增量资金。同时，政策推出也有利于短期市场风险偏好的提升。长期来看，深港通落地将改善A股市场投资者结构，风格趋向价值投资。
沪港通开通前AH溢价指数为88[%]，开通后内地市场升幅较大，而深港通开通前AH溢价指数为125[%]，开通后港股有望受益最大。利好程度排序为香港上海深圳。特别利好香港股市。香港及内地低估优质股份受惠较大，特别是港股低估的好股票面临20年一遇的重大投资机遇，恒生国企7498点是钻石底，不过仅仅限于好股票。
深港通影响或有限
深港通的推出实际影响有限，既不构成利好也不构成利空，带来的投资机会整体来说不大，深港通开通后港资依然会优先选择业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股。
广发的研究报告分析了沪港通实施一年多来的数据，发现沪港通的推出对A股实际影响较小，沪港通最多起到短期炒作的催化剂的作用，难以成为推动股价上涨的动力：
其一，对于两地上市的AH股股票，高折价的A股并未因沪港通的推出而体现出相对优势;
其二，大盘蓝筹股并未因沪港通的推出而体现出相对优势，沪股通交易额平均占比仅为不到2[%]，难以改变A股的投资者结构和市场风格的。
深港通开通
市场对于深港通反应平淡
市场早已预期今年内推出“深港通”，消息落实后A股对此反应较为平淡。今日开盘沪指跌0.31[%]报3100点，深成指跌0.09[%]报10874点。盘面上，航空、钢铁等板块领涨，房地产、煤炭、有色等多数板块下跌。
A股每一轮大涨牛市，其实都有场外资金参与，甚至大部分的股票完全是靠一种“坐庄行为”的资本运作。但是，深港通在扩容A股市场参与者的同时并没有资金的显著增量。
深港通的开放或许能使海外投资者通过深港通的额度，投资深证成份指数的个股，以及同时在港交所、深交所上市的 A+H 股，在股市参与者上起到了扩容的意义，然而参与者的扩容不一定意味着增量资金的大幅流入。
作为深港通的前辈沪港通，净流入资金仅达1285亿元，平均每日买卖成交金额达46.96亿元。面对沪市A股每日动辄1000亿以上的成交金额，沪港通北上资金占比确实不大，对A股市场的资金面影响有限。
大宗商品强劲反弹
回归市场本身，最大的看点实际上是国际大宗商品的强劲反弹和有色金属及能源板块。资源的反弹或者下跌都是有周期性的，而且时间跨度比较长。
国际市场大宗商品中国需求因素之所以更加旺盛，主要受到三个方面力量推动：
一是全国基础设施建设投资快速增长。近些年来，出于经济稳增长需要，全国基础设施投资一直保持快速增长态势。
二是境外产品价格竞争优势。总体来看，中国一些矿产品和农产品资源相对匮乏(人均占有资源)，必须大量进口。另一方面，中国部分资源，尤其是油气、金属矿的开采成本较高，明显超出世界平均成本，更高于世界矿业巨头的低成本资源。
三是防患心理激增避险需求。铜、石油、橡胶、大豆等重要大宗商品，由于现代市场体系发展，因此派生出很大的金融属性。巴克莱银行编撰的数据显示，因为价格上涨和避险，大宗商品今年吸收的资金已经超过500亿美元，创下新高，其中不乏黄金等贵金属和油气、有色金属等商品的购买资金。
据此预测，今后中国铜、钢铁等金属的人均消费峰值有可能是西方发达国家记录的1倍以上。这就告诉我们，至少是10年之内，都不会见到中国钢铁与有色金属的消费到顶，更遑论需求绝对量的下降。受其影响，今后中国大宗商品进口量将长期保持较大数量规模，呈现更为旺盛的大宗商品中国需求，这将成为常态。
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本文作者：金舍玉言
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撰稿时间：2016.8.17
