要闻
标普创逾10个月收盘新高 道指四月来盘中首次涨破18000
世行将今年全球经济增长预期由2.9[%]下调至2.4[%]
EIA上调原油预期价 美油一年来首破50美元
中美战略经济对话：产能过剩是全球性问题 中向美开放RQFII制度
李克强：人民币不存持续贬值基础 无意打货币战
降幅意外扩大 中国外储降至2011年底以来新低
没有记者会+高管悲观表态 A股纳入MSCI又遇阻？
亚洲
李克强：人民币不存持续贬值基础 无意打货币战
李克强7会见美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢。李克强重申，人民币不存在持续贬值的基础。中国无意打“货币战”、“贸易战”来刺激出口，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
世行将今年全球经济增长预期由2.9[%]下调至2.4[%]
世界银行周二发布了半年度全球经济展望报告，将2016年全球经济增长预期下调0.5个百分点，至增长2.4[%]；将2017年全球经济增长预期下调0.3 个百分点，至增长2.8[%]。
中美战略经济对话：产能过剩是全球性问题 中向美开放RQFII制度
会谈中，中美重申G20汇率承诺，中国将继续市场导向的汇率改革，强调人民币不存在持续贬值基础，美方将注意货币正常化中的外溢性影响；双方意识到钢铁等 产业产能过剩是全球性问题，需集体应对，中方承诺将削减钢铁产量过剩；双方欢迎加强在美人民币交易与清算合作，中国将在年底前向美国开放RQFII制度。
在爱康国宾刚刚宣布收到来自云锋基金的私有化要约，准备以每股ADS 20-25美元价格收购爱康国宾发行在外的100[%]的流通股之后，6月7日晚，爱康国宾CEO张黎刚撤回了对该公司的私有化提案。
中国首次向美国开放RQFII额度 人民币国际化加速到来？
中国首次决定给予美国2500亿元合格境外投资者额度(RQFII)，仅次于香港。瑞穗证券沈建光表示，此举意味着中国有信心稳定人民币汇率，政府或认为 当前是加速人民币国际化的时机。RQFII将带动境外人民币回流中国，也将反过来促进离岸人民币资金池扩大。
没有记者会+高管悲观表态 A股纳入MSCI又遇阻？
《明报》援引MSCI方面透露，公布当日不举行记者会，只设全球电话会议。去年6月记者会亦改为电话会议，A股入摩告吹。MSCI高管还表示，内地监管机 构对取消ETF等A股挂钩衍生品海外上市的预审权毫无动作，6月如何加入MSCI？另外，央行旗下《金融时报》刊文评论“应以平常心看待”。
降幅意外扩大 中国外储降至2011年底以来新低
中国5月外汇储备下降279.6亿美元，降幅超过市场预期的190亿美元，至31917.4亿美元，创2011年12月以来最低。5月受美联储加息预期升 温影响，人民币兑美元累计贬值1.53[%]，创去年8月以来最大单月跌幅。民生宏观点评称，外储掉头下滑，但数据并未全面恶化。
美国财长：美中两国未能就钢铁产能状况达成共识
美国财长Lew称，美中两国未能就钢铁产能状况达成共识。他表示，中国承诺处置“僵尸企业”，并承诺提高经济数据透明度。他指出，中美两国就加强人民币交 易的框架达成一致，美国提到了中国改善汇率沟通的重要性。昨日中国财长楼继伟表示，中国已不是中央计划经济，无法向企业下达指标。
易纲：中国央行已做好准备应对美联储可能的升息
中国央行副行长易纲称，中国央行和美联储之间沟通很好，中国需在货币政策上为应对美联储加息做准备，而央行已做好准备。很多人担心资本流动，我们必须关注 对货币政策的影响。人民币汇率机制稳定且透明，最近汇率保持稳定，市场预期也越来越清晰。
央行马骏：未来人民币对一篮子货币可能呈现升值和贬值交替的轨迹
据彭博，央行研究局首席经济学家马骏今日表示，央行以中间价定价机制为主线，降低对人民币汇率对篮子的短期波动幅度，但允许在一个稍长的时间段内对篮子呈 现一定程度的升值或贬值。他指出，近期央行较关注的影响因素有中国企业外债去杠杆的步伐、中国企业“走出去”意愿、市场对美联储加息的预期等。
澳洲联储维持利率不变 澳元创四周新高
澳洲联储在今日利率决议中维持1.75[%]的基准利率不变，且未发布未来政策指引，令交易员猜测上个月的降息举动可能是近期的最后一次，推动澳元短线急涨 0.8[%]，兑美元报0.7425，创5月6日来新高。澳洲联储主席Stevens称，内需及出口已持平或者好于过去的平均水平。
北美
第二大股东退出、股东会推迟 LendingClub股价跌逾7[%]
周二公布的监管文件显示，美国最大P2P公司LendingClub的第二大股东英国公司Baillie Giford清空所持的3460万股。同日LendingClub宣布将年度股东大会推迟到本月末，并上调贷款利率、收紧放贷标准。当天该司股价跌约 7.5[%]。
癌症治疗“登月计划”开启 美国开放首个大型数据库
美国副总统拜登6日宣布启用首个癌症大型开放数据库，为全世界科研人员储存、分析和分享癌症基因组及相关临床数据提供一个公共平台。该数据库目前已整合了 美国国家癌症研究所现有资料，拥有1.2万名癌症患者的原始数据。
欧洲
欧元区一季度GDP环比终值为0.6[%]，创12个月来新高；同比增速从1.5[%]上修为1.7[%]，略好于预期。此番增长主要受到家庭支出与私人投资板块的推 动。一季度的强势表现可能将使得欧洲央行进一步推动宽松政策的意愿有所降低，虽然经济增长的推动力能否持续仍然存疑。
英镑瞬间飙涨1.5[%] 交易员疑有乌龙指
周二亚市，英镑兑美元在5分钟内直线飙升1.5[%]，至1.4660。市场对此感到困惑，消息面未有任何刺激因素。外汇交易员猜测，可能是一笔大额错单触发 止损指令。也有交易员称，这可能是算法平台的滚雪球效应造成。在1.4600上方的总成交超过5亿英镑。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
因预计美国产油量到明年底都不会开始稳步增长，加之海外原油供应干扰，美国能源部信息署（EIA）上调今明两年原油预期价，明年逾51美元/桶。由于美元 贬值和国际供应干扰的影响持续，周二美国WTI价格去年7月以来首次突破50美元/桶。
商品大涨哪家强？大豆、豆粕成今年大赢家
厄尔尼诺气候影响拉美和亚洲产量，改变了大豆和豆粕的供需局面。截至今日收盘，大豆和豆粕今年分别高涨55[%]和34[%]。追踪22种原材料投资回报的彭博大 宗商品指数较今年低位反弹21[%]，大豆和豆粕是该指数中今年回报最高的商品。
外盘农产品继续疯狂 原糖两个月涨逾30[%]
外盘农产品市场继续上演疯狂的戏码。玉米价格升至11个月新高，原糖期货升至2013年10月以来新高，两个月累计涨逾30[%]。除了对供应面的担忧，还有 程序交易基金涌入的部分原因，投机者在美国主要13个农产品期货和期权市场上的净多头头寸升至近两年新高。
中国新闻——地区及产业
1、石墨烯 |据了解，新材料产业“十三五”规划有望于近期公布。据此前报道，规划编制工作在今年4月已基本结束，并送至主管部门 审议，计划于今年上半年正式公布。从规划内容看，将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发对国内新材料产业发展作出具体规划。其中 前沿新材料领域，石墨烯等将作为重点提及。
点评：业内认为，新材料产业被视为中国制造业转型升级的基础，石墨烯等具有世界领先优势的产业更 是成为规划发展重点。随着产业十三五规划出台，以及今年9月中国国际石墨烯资源产业联盟正式成立，后续扶持政策出台实施，石墨烯将在显示材料、传感器、动 力电池等领域广泛使用，产业化进程加速推进，德尔未来、中泰化学等率先布局石墨烯业务的公司将迎来重大发展机遇。
2、无人驾驶 |中国汽车工程学会理事长付于武近日在国家智能互联汽车（上海）试点示范区封闭测试区开园仪式上透露，无人驾驶技术路线图已经有了，两个月之内就会发布。这也将成为我国无人驾驶领域公布的首个标准。
点 评：根据相关机构的研究，2015年全球智能汽车市场需求1900亿元，自主驾驶和安全系统占据优势地位，至2020年，自主驾驶翻5倍、安全系统翻4 倍，总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元，至2020年超2500-3000亿元。上市公司中，保千里以夜视 系统切入前装ADAS(高级驾驶辅助系统)，并向算法判断领域延伸。盛路通信专注于提供车载移动互联网的产品与服务，车载信息系统能够实 现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能。四维图新是前装市场份额最大的图商，依靠其技术优势及流量优势向车联网综合解决服务商转 型。
3、炭黑 |由于市场库存偏低和成本上涨推动，近日炭黑市场全线调涨，涨幅在每吨500至1000元不等，最高达20[%]，为年内第二次集体上涨。近年来炭黑市场受制产能过剩持续低迷，2013年底至今累计跌幅近30[%]，部分产能开始退出市场，行业供需开始改善。
点 评：我国炭黑产能近700万吨，约占全球42[%]，为全球最大的炭黑生产国。机构预计，下游轮胎和工业橡胶制品对炭黑的需求将维持近6[%]的年均增速，行业盈 利水平有望改善。公司方面：龙星化工去年生产炭黑40.5万吨，占全国总产量的10.41[%]；永东股份拥有煤焦油和炭黑 全产业链优势。
4、暴风科技 |证监会发布公告称，北京暴风科技股份有限公司（发行股份购买资产）未获通过。根据暴风科技 先前公布的并购重组方案，其将出资10.8亿元收购稻草熊影业60[%]的股权。另外，暴风集团旗下暴风体育6月7日召开发布会，宣布暴风体育正式成立，并将 与MP&Silva、光大证券合作，在体育版权、内容、互联网服务和VR领域布局体育产业。
5、半导体材料 |半导体材料行业迎来减持潮，南大光电股东减持433万股，占总股本2.69[%]；上海新阳：股东减持股份310万股，占总股本的1.0784[%]。
6、虚拟现实 |继5月9日的虚拟现实技术创新及产业发展大会后，首届全球虚拟现实大会将于6月8日在上海举行。大会将致力于推动VR产业的发展与融合，建立全球范围内VR产业资源整合平台。
7、机器视觉 |近日Facebook和谷歌携手俄罗斯计算机视觉公司VisionLabs开发了一个通用的开源计算机视觉开发平台。上个月，亚马逊和英特尔分别收购一支欧洲顶级计算机视觉团队和俄罗斯计算机视觉公司Itseez，用于*和无人驾驶等领域。
点 评：机器视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发 展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域，显示出智能图像处理将是下一个竞技场，或许意味着机器视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测，2018 年全球机器视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段，2014年达到18.2亿元，近五年复合增长率26.6[%]。可关注万讯 自控、汉王科技、永创智能等。
8、个性化车险 |7日，中国太保旗下的太保产险与百度签署战略合作协议，共同发起设立新的互联网保险公司，新公司注册资本为20亿元。太保方面表示，将充分借助百度的大数 据、地图、人工智能技术，实现科技与传统车险业务的有机融合，为新一代数字化、年轻化消费群体提供更多元化的产品选择。
点评：借助对驾驶行 为的大数据分析，险企能够区分客户，向驾驶习惯较好的驾驶人提供更优惠报价，以更低成本抢占快速增长的车险市场。据兴业证券测算，到2020年，用户行为 个性化车险（UBI）的市场规模有望接近3000亿元。A股公司中：得润电子收购了意大利MetaSystem公司，可满足险企在车险定 价、还原事故现场等方面的需求痛点；荣之联收购了车网互联，其客户包括多家险企和车企；盛路通信在年报中表示，将推出行 车记录仪等多款车载智能终端。
9、环保 |环保部：十三五将实施一批环保重大科技专项和重大工程。另外，在7日举办的“国 际清洁技术与融资峰会暨环保技术国际智汇平台第一届年会”上，环保部副部长黄润秋表示，“十三五”环境保护大有作为，环保科技创新和环保产业将迎来重要机 遇期；今后五年，中国的环保投入将大幅度增加，进而推动环保产业成为新的支柱产业和新的增长点。
点评：5月31日国务院发布“土十条”，至 此，关于大气、水和土壤的三大污染防治计划已全部落地。在政策的大力扶持下，环保投入的大幅增加将给相关公司带来更广阔市场。上市公司中：启源装备 为中节能环保集团下属企业，拟收购集团旗下六合天融的100[%]股权，涉足脱硫脱硝业务等；中电环保以水处理业务为主，同 时拓展烟气治理及污泥处置业务。
10、北部湾自贸区 |5月初，北部湾自由贸易试验区已经完成了初步方案的编制，并向国务院提交了申请。继广东自贸区之后，广西北部湾将成为西南中南地区开放发展新的战略支点。
11、稀土 |稀土国储会议于今日在北京召开，下午举行招标会议，截止目前，市场有消息称：稀土国储招标9个品种全部流标。此次流标后重启谈判的时间暂未定，按照历史规律来看，基本不可能在当月重启。
12、房地产 |目前公布5月销售业绩的21家上市房企，5月单月销售额达1743.82亿元，前5个月累计销售额合计达6847.70亿元，比去年同期上涨了83.8[%]，完成全年目标(7100亿元)的50.1[%]。
13、地王 |6月8日，光明新区一块带居住用途的商住混合用地将在深圳土地房产交易大厦进行拍卖，起拍价10亿元。市场人士预计，结合到光明片区的实际情况，此次拍卖 极有可能“地王再现”，楼面价或达到每平方米30000元到35000元左右，以此换算总价或超过180亿元，或创下新的总价地王记录。
14、信息通信 |工信部将编制出台信息通信业"十三五"发展规划，加快光网城市建设，持续提升4G覆盖深度和广度。
15、碳酸锂 |碳酸锂价格自4月中旬以来下跌9[%]，不过据了解四川、青海等国内锂矿项目年内仍难扩产。
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标普500指数收涨2.72点，涨幅0.13[%]，报2112.13点，刷新2015年7月22日以来收盘高位。道琼斯工业平均指数收涨17.95点，涨幅0.10[%]，报17938.28点。纳斯达克综合指数收跌6.96点，跌幅0.14[%]，报4961.75点。
WTI 7月原油期货收涨0.67美元，涨幅1.4[%]，报50.36美元/桶，创2015年7月21日以来收盘新高。布伦特8月原油期货收涨0.89美元，涨幅1.8[%]，报51.44美元/桶，创2015年10月9日以来收盘新高。COMEX 8月黄金期货收跌0.40美元，报1247.00美元/盎司。
富时泛欧绩优300指数收涨1.19[%]，报1360.25点。德国DAX 30指数收涨1.65[%]，报10287.68点。法国CAC 40指数收涨1.19[%]，报4475.86点。英国富时100指数收涨0.18[%]，报6284.53点。
上证综指收报2936.04点，上涨0.07[%]，成交额1636.1亿元。深成指收报10347.84点，下跌0.15[%]，成交额3454.3亿元。创业板收报2196.73点，下跌0.12[%]，成交额1090.1亿元。
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