据英国《金融时报》2016年4月18日报道,俄罗斯财政部副部长阿列克谢•莫伊谢耶夫在访问北京期间明确表示,俄罗斯预计将在今年与中国签署相关协议,把中国的全国电子支付网络与俄罗斯即将启用的信用卡系统进行对接。这一措施是为了减少对西方的依赖。
将中国的电子支付系统与俄罗斯的信用卡系统进行对接,意味着中俄两国跨境购物将可直接结算,这是金融、贸易一体化的重要一步。报道还称,这只是中俄在金融市场一体化进程中的措施之一,还将有更多措施推出,其中就包括发行以人民币计价的主权债券。
当然,俄罗斯的这一动作还有一个好处,那就是俄罗斯的跨境支付未来可以走中国的人民币跨境支付系统CIPS,这将使得俄罗斯可以摆脱对西方SWIFT的绝对依赖。
而对中国来说,我们正在加速开放中国市场,中国的多层次资本市场正在推出更多的投资品供国际资本选择。那么,随着这些投资品的增加,相关国家与中国进行本币结算的积极性将会大幅提高。
特别需要指出的是,中国在对人民币汇率形成机制改革后,未来人民币将不再盯着美元,人民币将摆脱对美元的依赖,不再是美元的影子,以中国经济的实力和支撑,人民币将会成为世界上最稳定的货币之一。
而且,与很多国家采取的自由汇率不同,中国替代过去汇率形成机制的是一篮子货币,如此就意味着人民币将是世界上最稳定的货币之一。再考虑到中国资本市场开放后投资品的丰富程度,那么将会有更多国家愿意接受以人民币进行结算和投资。
另外,由于这些国家和中国紧密的贸易关系,中国的外汇未来将以一篮子货币进行计价,那么其他国家为了和人民币尽量保持一致,会从原来较少配置人民币外汇到提升人民币在外汇资产中的配置,这都有利于人民币的进一步国际化。
在这些国家当中,俄罗斯之后与俄罗斯关系亲密的中亚国家、东欧国家将会更加积极使用人民币,更何况还有”一带一路“的影响。另外,东南亚国家、非洲国家、拉美国家将会更加愿意接纳人民币。
这些地方虽然都不那么富有,但这些地方却是未来全球经济增量潜力最大的市场,在这些市场中人民币以工业+资本双输出的方式会促使他们更加快速地接纳人民币,人民币在国际贸易结算、投资中的占比将会因为他们的成长而快速成长。另外,中国也还可以将中国现在自己的高额外汇资产由过去持有西方的债券和其它金融资产,换成对中国周边国家的基础设施投资,这不但能促使中国产能释放,也有助于推动中国与周边国家经济的联系,提升中国经济的可持续发展能力和扩展大中华经济圈的融合度。这些,都会给中国带来大量发展利益。
因此,对中国来说,西方对俄罗斯的经济制裁着实帮了人民币国际化的忙。相比在小国之间渗透,在世界上有一个大国率先接纳人民币,并且使得人民币成了两国贸易投资的最主要结算货币,这对中国加快推进人民币国际化将有很大的好处。
与欧元、日元国际化只能与美元一个结算体系不同的是,中国自己构建了CIPS人民币结算系统,这是独立于西方SWIFT的中国自己的结算网络,中国将不再受制于人,将会有越来越多的国家在结算系统上有了新的选择。现如今,人民币国际化是基于有自己清算中心进行的国际化,这一国际化意味着中国已经开始有了独立于西方金融体系的能力,这种能力就是国家的力量。随着时间推移,中国在世界金融体系中的话语权将会飞速提升,人民币在未来些年的国际化速度可能会远远高于原来市场的预期。
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